一、项目信息

　　成立时间：1991.11.12

　　注册地址：安徽省铜陵市翠湖一路2758号

　　经营范围：对化工行业投资、咨询

　　在册人数：11000人

　　在岗人数：8939人

　　注册资本：125877.19万元

　　股权结构：铜陵市华盛化工投资有限公司持股比例55.07%；中国华融资产管理股份有限公司持股比例19.61%；中国昊华化工(集团)总公司持股比例10.82%；安徽省投资集团有限责任公司持股比例10.84%；中国建设银行(601939)股份公司安徽省分行持股比例2.78%；中国东方资产管理公司持股比例0.88%。

　　所属行业：化工

　　项目类别：金融资产

　　转让方：中国华融资产管理股份有限公司

　　转让价格：面议

　　项目截止日期：至2014年12月31日

　　二、项目简介

　　(一)标的企业简介：铜陵化学工业集团有限公司(以下简称“铜化集团”)已形成以硫磷化工为主体，矿山采选、有机化工、精细化工、塑料制品、汽车运输、进出口贸易、科研设计等多行业综合发展体系的大型企业集团，产品包括磷酸二铵、复合肥、磷酸一铵、钛白粉、苯酐、硫酸等，广泛应用于化工、农业、建材等工业部门。铜化集团拥有控股、参股子公司共16家，其中全资子公司8家，控股子公司8家，拥有两家上市公司，即：“六国化工(600470)”(股票代码600470)和“安纳达”(股票代码002136)。铜化集团已建立了较为科学完整的职能部门架构，拥有独立的采购、生产和销售系统，现为全国制造业500强，中国化工百强企业和安徽省工业企业50强。

　　(二)经营情况简介：近年来，化工行业受宏观经济形势的影响，市场环境复杂多变，内需不旺，外销受阻，产品价格有所下跌。铜化集团面对严峻的形势，采取了多项措施，主要包括以下几个方面：

　　一是扎实开展“工程项目管理年”活动，强化施工管理，严格督促检查，保证了重点工程项目建设的进度和质量。相继完成多个项目建设，5万吨/年苯酐、24万吨/年磷酸二铵、20万吨/年硫磷铵、港务公司7号码头相继建成投产；28万吨/年大合成氨项目装置全面建成，投入试生产；4万吨/年致密复合膜金红石型钛白粉按期建成。企业同时扎实推进拟建项目进展，皖中南物流中心和新洲码头前期准备工作全面完成。新桥矿业公司露天转井下工程前期工作启动，己内酰胺系列新材料、4000吨/年合成云母等项目前期准备工作有序展开。

　　二是积极推进对外合作，成效显著。六国化工与世界500强企业法国威立雅集团共同出资组建了铜陵威立雅水处理公司。安钛公司与英国Tizir矿业公司合作不断加强，铜化集团公司与贵州青利集团战略合作全面实施，有效保障集团公司钛、磷资源的供应。

　　三是不断增强技术创新能力。2012-2013年，铜化集团共完成技术改造30余项，较好地发挥了提质降耗、节能减排的效果。加强与国内科研院所的交流与合作，先后和20家高等院校和科研机构建立长期技术合作，与中南大学合作的新桥矿业院士工作站挂牌运行。加强新技术和新工艺的研究与开发，形成了10余项专利技术和重大科技成果。

　　四是着力推进矿产资源的整合，加强云、贵、川、鄂四省磷资源评估，选择目标区域，加大工作力度，拟整合一座中型以上的磷矿山，为集团公司磷化工的发展提供重要的资源保证。加强省内外铜多金属矿产的风险勘查和整合，着力做大做强集团公司矿产资源板块。

　　(三)项目优势及价值简介：铜化集团作为全国重要的硫磷化工基地之一具有重要行业地位，企业生产技术成熟、经营管理稳健、拥有稳定的产品销售市场，产品产量及销量位于全国前列。铜化集团拥有两家上市公司，综合实力较强。企业资信状况较好，发展战略明确，整体实力较高。

　　三、对受让方要求

　　1财务状况良好，具有足够支付能力的法人、自然人、其他组织等，国家有关法律、法规限制的除外。

　　2.同意并配合转让方完成法律、法规规定的行政审批及征求企业其他股东行使优先权等手续；但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人，以及与参与股权转让的资产公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有近亲属关系的人员不得购买或变相购买该资产。